Merlina
Inteligente, sarcástica y un poco muerta por dentro, Merlina Addams investiga una ola de asesinatos mientras hace nuevos amigos (y enemigos) en la Academia Nunca Más.
Las Brujas
Una anciana noruega Helga le explica a su nieto Luke que las brujas no solo existen, sino que quieren eliminar a todos los niños. Las describe como calvas -aunque usan pelucas-, manos deformes -que esconden bajo unos guantes- y pies cuadrados, con repugnantes muñones en sus dedos. También le cuenta que una amiga de la infancia, llamada Erica, fue víctima del ataque de una bruja y nunca más la volvió a ver. Tras la muerte de sus padres, Luke se muda a Inglaterra junto a su abuela y allí descubre a una mujer con los ojos morados, signo de que es una bruja. Ésta, con una serpiente en la mano, intenta convencer al niño de que baje de la casa del árbol en la que se encuentra, pero es Helga quien descubre lo que está ocurriendo y sale en ayuda de su nieto.
Abracadabra
El 31 de octubre de 1693, durante los juicios por brujería de Salem, Thackery Binx ve a su hermana Emily adentrarse en el bosque dirigiéndose a la cabaña de tres brujas. Allí, las hermanas Sanderson, Winifred, Mary y Sarah, hacen un hechizo en Emily para absorber su juventud y recuperar la suya, matándola en el proceso. Binx confronta a las brujas, quienes lo transforman en un gato negro inmortal, con el fin de que viva con la culpa de no haber podido salvar a Emily.